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年报]国城矿业:2019年年度报告摘要

发布时间:2020-04-16 16:27
作者:体育投注平台

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒

  报告期公司主营业务、主要产品、经营模式较2018年未发生重大变化,所从事的主要业务为有色金属采选业务及工业硫

  酸业务,主要产品为铅精矿、锌精矿、铜精矿、硫精矿、硫铁粉、工业硫酸、次铁精矿等,主要业绩来源于有色金属采选,

  有色金属资源的开发与国内外宏观经济状况息息相关,全球经济景气度、有色金属市场供需状况、有色金属产能状况、

  库存等因素都将影响公司经营业绩,公司业绩主要依赖于主要产品的产销量、市场价格及色金属采选业务成本。

  (1)公司所属行业的发展趋势、周期性特点及在全行业或区域市场的市场地位情况

  未来工业金属发展趋势:①中国环保政策趋严,环保投入增加,进入门槛不断提高,促进行业向龙头企业集中,工业金

  属龙头公司长期价值将不断凸显;②中国工业金属矿产资源存在不同程度对外依赖度,国内龙头矿企纷纷走出国门,进行海

  外资源并购,已成必然趋势,具有丰富并购经验的公司将获得更大机会;③随着中国经济增长进入“新常态”,对工业金属

  需求的拉动减弱,工业金属需求增长将趋缓。单纯扩规模的粗放型增长模式遭遇瓶颈,未来对企业精细化管理要求更高,拥

  公司定位采选行业,掌握丰富铅锌矿产资源,长期来看,铅锌精矿市场需求旺盛。我国铅锌金属的消费量日趋扩大,大

  部分铅锌冶炼企业原料自供率较低,铅锌精矿的供应具有很高的对外依存度,市场价格受国内和国际市场综合影响,呈现出

  较大的波动性。公司属于有色金属冶炼上游行业,旗下主要矿山东升庙多金属矿作为国内知名矿山,与全国范围内其它矿山

  比较具有较低的采选成本以及较高的盈利能力。公司凭借丰富的资源优势和较强的盈利能力在采选企业中处于领先地位。

  (2)公司在全行业或区域市场的市场份额,以及在行业总体经济总量中的占比情况

  2019年全国锌精矿产量280.58万金属吨,公司产量5.78万金属吨,占比2.06%,全国铅精矿产量123.12万金属吨,公司

  产量0.83万金属吨,占比0.67%。(部分数据来源:中国有色金属工业协会)

  截止2019年12月31日,公司保有资源储量合计16320万吨,含铅金属量134881吨,锌金属量1728791吨,铜14882吨,金

  金属量21368公斤,银1673吨,褐铁矿418.82万吨;菱铁矿236.49万吨。各矿山保有资源储量如下:

  保有资源储量组成:东矿700m标高以上采矿权保有资源储量8034万吨;700m标高以下探矿权保有矿石量7166万吨。金鹏

  注:以上统计数据是根据公司下属各矿山企业备案资源储量,结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量,开采活动所

  东矿生产探矿的手段主要为探矿穿脉、沿脉、天井及坑内钻探工程。截止2019年底完成工作量坑内钻13681米,坑探18081

  米。2019年坑探工程由温州盛达矿山建设有限公司承包施工,全年坑探掘进费用7,051,590.00元,钻探取样设备配件及材料

  金鹏矿业2019年探矿及资源勘探情况主要包括:①生产探矿马山采区坑内钻2000米,坑探1938米,生产探矿费用支出共

  540万元。②边深部探矿工作进行了1:1万磁法扫面,施工5个钻孔,边深部勘查合计费用支出210余万元。2019年度金鹏矿业

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  除第一大股东和第二大股东系同一实际控制人外,公司未知上述股东是否存在关联关

  前10名普通股股东中除前三大股东为普通帐户持股外,其余均为信用账户持股。

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

  2019年,全球经济增速明显放缓,国际贸易与投资信心下降,国际货币体系日益多元,发达经济体陷入持续低迷,地缘

  政治更加动荡,矿业市场风云变幻,不确定因素增多。需求减弱带动大宗商品价格走弱,为应对经济下行压力,主要经济体

  中国矿产资源和环保政策约束力度加大,国内主要矿产品产量呈下降趋势,对外依存度居高不下,利用国内国外两种资

  报告期全球金属矿业市场维持紧平衡格局,铜、锌价格一度跌至过去三年低位,对矿业公司业绩形成压力。

  报告期伦铜最高上探至6,609美元/吨,最低触及5,518美元/吨,年底收于6,149美元/吨,全年均价为6,005美元/吨,同

  比下降8%。国内市场铜现货平均价为47,739元/吨,同比下跌5.8%;报告期伦锌最高上探至2,958美元/吨,最低触及2,190

  美元/吨,年底收于2,280美元/吨,全年均价为2,548美元/吨,同比下降12.7%。

  公司主要业绩来源于有色金属采选业务,主要产品为铅精矿、锌精矿和铜精矿等,销售价格以上海有色金属网价格扣减

  冶炼厂加工费和利润分成确定,受市场价格变动和加工费影响较大。2019年,在产品市场价格下跌的同时,锌冶炼加工费迅

  速上涨,2018年四季度锌矿加工费加利润分成自年初4,600.00元/金属吨上涨至6,500.00元/金属吨;2019年,冶炼厂加工费

  加利润分成持续上涨,截至报告期末,锌矿加工费加利润分成最高达8,370.00元/金属吨,导致公司主要产品销售结算单价

  报告期,面对全球经济下行压力加大,中国经济增速放缓,有色金属需求处周期下行阶段,重要矿产品价格大幅下跌,

  复杂多变的经济环境,公司积极应对市场形势,依照“从严治厂”、“精细化成本管控”、“挖潜增效”管理原则,大力推进精

  细化采矿和班组成本核算,持续开展比技术指标、比单位成本、比技术创新等活动,有效降低变动成本,规范供应采购管理,

  最大限度减轻市场环境对公司经营造成的不利影响,有效保障了全年总体运营的平稳。具体经营情况如下:

  报告期内,全年累计实现营业收入102,053.02万元,比上年同期下降16.75%;实现归属于上市公司股东的净利润17,085.93

  万元,比上年同期下降57.82%;累计开采铅锌矿石260.14万吨,铜矿石25.81万吨;累计处理铅锌矿石247.80万吨,铜矿石25.98

  吨、硫酸144,238.00吨、次铁精矿142,664.03吨。具体生产销售情况如下:

  2019年度,国家从“继续推进增值税改革、加快推进消费税改革、推动房地产税改革和立法、优化企业所得税政策、完

  善个人所得税征管机制、结合税收立法改革其他税种等”六大方向实施一系列税制改革,其中增值税、房产税和土地使用税

  依据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财税〔2019〕39号),自2019年4月1日起,本

  公司及子公司增值税应税收入按13%的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

  增值税税率降低,在企业销售收入与采购成本没有改变的情况下,该产品的增值额没有变化,不影响利润(不考虑增值

  税附加税费);但适用税率降低,增值税税额减少,公司的增值税税负降低,应交增值税减少,对公司的现金流产生一定影

  依据内蒙古自治区人民政府关于《城镇土地使用税税额标准调整方案》的批复(内政字〔2019〕16号)(执行时间为2019

  年1月1日至2021年12月31日)、《内蒙古自治区人民政府关于修改〈内蒙古自治区实施《中华人民共和国车船税法》办法〉和

  〈内蒙古自治区房产税实施细则〉的决定》第三次修正)等相关规定,公司子公司东升庙矿业、临河新海、国城资源房产税

  房产税和土地使用税税率降低,应交税金减少,对公司的现金流产生一定的影响,同时成本费用的税费减少,对公司的

  利润产生一定的影响。从公司及下属子公司的成本结构和税费负担的构成来分析,房产税和土地使用税在公司成本费用构成

  (1)180 万吨/年采矿工程扩能技改项目。该项目系公司重点工程项目,项目一期工程已完成,二期工程开展正常。因

  主要开拓井筒岩石结构破碎,涌水量大,原开拓方式发生设计变更,在建3#竖井经注浆堵水后,1#斜坡道向下延深,新建2#

  斜坡道,为改善井下通风状况新建北风井。报告期内,3#竖井已封堵完毕,其功能不变,正在进行设备安装;1#斜坡道延深

  已完成总工程量的80%;2#斜坡道已完成总工程量的75%;北风井已掘进至设计标高,安装工程已完工。

  (2)疏干水项目。截止报告期末,采矿工程扩能技改项目中竖井通过注浆封堵,已无大量涌水,原开拓方式发生设计变

  (3)采空区治理工程项目。充填系统地上部分的充填站已建设完毕、设备安装完毕,并完成单机试车工作,地上部分管

  报告期内,临河新海完成了115%酸项目、厂区道路硬化、硫酸亚铁掺烧试验设备制安、前后系统大修、防腐保温项目、

  原料库封闭项目、废酸废液处理项目等重点工程项目建设。其中,115%酸项目于2019年6月5日实现系统达产达标,并于10

  报告期内,尾矿干排系统已建成;完成边深部探矿,坑探有序推进;完成民采井充填工作;正在委托设计院做采空区充

  报告期内,中都矿产以江山金铅锌矿35万吨/年采选项目相关手续办理为中心,积极与相关部门进行联系沟通,推进项目

  报告期内,国城资源深入开展项目工艺技术论证、施工单位选定、施工现场准备、设计出图等前期工作,为2020年项目

  全力开工做好了相关准备。截止报告期末已完成项目备案、第一批土地征占、取得临时取水许可证、项目环境影响评价报告

  批复、项目水土保持方案批复,并完成了能评报告、安评报告的编制,完成自备净水、污水处理和排水方案的编制。建设进

  度方面,报告期厂区场坪、工程勘查、地基强夯实验基本完工,施工临建、维修车间、混凝土搅拌站基本建成;完成硫酸装

  置主要定型设备技术要求的编制,部分大型长周期设备已完成招标工作;完成I标段临时道路的铺设和机修车间及配套的地

  报告期内公司对各管控条线进行了调整和优化,强化公司总部协调、指导、服务、监督功能属性,严格预算管理和绩效

  考核,强调坚持合法合规经营、绩效结果导向、重视安全环保工作、加强人才梯队建设和人才培养机制等方面的经营管理理

  念。体系建设方面,全面预算体系进一步推进,员工绩效考评体系及子公司的绩效考核体系初步成形,成本管理理念逐渐深

  入人心,投资决策及方案论证系统更加成熟;条线管理方面,总部与子公司高效协同,系统推进,资源互补,发挥最大经营

  效果的可行性与必要性;信息化建设方面,采取ERP建设整体规划,分布实施的工作方针,开始实施第一阶段工作,包括行

  2019年,按照年度安全生产会议精神,公司上下深入贯彻落实安全生产、环境保护工作要求,进一步强化安全生产、环

  境保护发展理念和红线意识,深入开展各类安全环保隐患排查整改活动,狠抓各项安全环保措施落实,基础设施条件得到明

  显改善,管理水平进一步提升,全年主体未发生工亡事故、环境污染事故,形势总体平稳。

  为发挥公司从事矿业资源专业管理和运营优势,有效避免与控股股东同业竞争,报告期内控股股东委托公司对中西矿业、

  金德成信、瑞峰铅冶炼、华峰氧化锌、宝盛矿业、万星实业、兰天化工、华澳矿业、欧布拉格铜矿、博海矿业、西藏圣凯11

  家矿业公司股权进行管理。托管企业中部分企业受原建新集团债务危机影响进入破产重整程序,持续经营能力存在不确定性;

  部分企业受托管理取得新的突破,其中欧布拉格铜矿全年完成处理量11万吨,达到年度计划的112%;博海矿业在报告期复

  工复产,同时探矿工作取得重大成果;中西矿业于2019年8月全面推进大苏计钼矿500万吨产能技改扩建,2019年12月26日启

  动选厂试车,截止报告期期末尾矿排洪系统、采场剥离工程、选厂新水工程正在加紧进行中;兰天化工技改工作于2019年10

  月18日点火进入试生产阶段,系统生产正常,冲击满负荷生产;西藏圣凯在报告期内开展了一系列项目准备工作,可研报告、

  安评报告通过专家评审,取得水土保持报告、矿山社会稳定风险评估报告等批复,编制完成项目核准报告、开发利用方案、

  公司所属有色金属行业为强周期行业,全球经济状况、重大经济政治事件等因素对有色金属价格影响较大,随着近年来

  中国GDP增速放缓,全球经济衰退预期以及贸易不确定性增强,需求的疲软和国外矿山的供给增加,矿山产品利润受到一定

  程度挤压。有色金属工业作为国民经济重要的基础原材料产业,应用领域广泛,在经济社会发展以及国防科技工业建设等方

  面发挥着重要作用。近年来,国家对有色金属行业加大了产业扶持力度,优化行业布局,建立和完善了矿产资源储备与规划

  体系,大幅度提高了矿产资源勘探和合理开发利用效率,强化矿业资源开发的深度和广度,严格控制盲目扩张,淘汰落后产

  能,推动有色金属行业生产和利用方式的转变。国家出台了各项有利于行业发展的政策,鼓励行业内兼并重组,促进产业结

  构调整与升级,有利于有色金属行业的长期稳定发展。同时,随着经济发展方式的转变和全民环保要求的提高,金属资源的

  目前受全球经济增速放缓、贸易摩擦等因素影响,铅锌产业增速可能放缓,锌矿山方面,随着国外矿上产出预期增加,

  市场供应相对宽松,国内市场面临加工费较高问题,影响矿山利润。但基于各国已开启降息、加大基础设施建设等刺激措施

  提升经济复苏活力,未来几年全球经济仍然存在快速发展的希望,铜铅锌行业随着新兴市场的快速发展,新能源、5G技术的

  日益普及,充满发展机遇。公司将抓住机遇,通过不断深度参与市场、强化内部管理、以及并购、参股等多种方式加速对外

  企业愿景:成为国内领先,国际知名的智能化、数字化、 绿色矿业企业,秉承“责任创造高效,激情谋求发展,专注铸

  就卓越,创新构筑未来”的企业文化,实现企业发展,成就员工价值,践行社会责任。

  发展战略:坚持矿产资源开发的主业定位和优先战略,通过加强勘探技术和能力推进现有矿山的探矿增储,通过开展优

  质矿业资源项目并购,确保资源储量持续增长;坚持矿山资源纵向一体化经营发展战略,发掘利用资源优势,延伸产业链条,

  引领产业升级,发展循环经济;坚持科技创新发展战略理念,探索矿业与科技、金融、贸易相结合路径,创新管理模式,扩

  计划开采铅锌铜原矿238.15万吨;计划生产铅、锌精矿 5.69万金属吨,铜精矿 0.16万金属吨,硫精矿27.62 万吨,硫

  以上预算是基于现有公司矿山资源、经济环境及预计经济发展趋势的判断,能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状

  况、市场情况及公司管理团队的努力等诸多因素,存在不确定性,公司将根据市场状况及公司业务实际对上述产量预算指标

  以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。

  综合2020年国内外形势,公司发展面临的环境更复杂更严峻,面对各种挑战,公司经营管理层将突出重点、把握关键,

  安全是企业稳步发展的重要前提和保障,我们必须时刻绷紧安全红线这根弦,牢固树立安全发展理念;明确各级安全环

  保主体责任,提升安全生产管理水平;加大安全环保投入,严格落实各项安全防范措施;学习业内先进企业的安全管理经验,

  以经营绩效结果为导向,有目标、有计划、有管控、有奖惩,围绕经营数据展开系统分析与决策,及时剔除有害于经营

  目标的管理手段与管理行为,各业务条线、各子公司高层的管理行为、权责分工都要服务于经营主线)全力实现跨越式增长,有效提升企业价值

  快速将现有资源优势转化为经济效益,稳步推进项目建设。各子公司通过合理组织生产计划,高效利用生产资源,加强

  计划性、组织性、协调性,根据重点有针对性的开展工作,最大程度的达成或超过预定目标。创造一切条件,克服一切困难,

  实现重大项目尽早投产、达产、达标。投资方面,积极寻求优质项目的同时,继续与融资部门密切配合,积极寻求投资项目

  及企业发展所需资金;工程方面,加强对工程项目按计划开展及项目结算等关键环节的管控,降低公司投资成本;物资采购

  方面,继续发挥公司资源与实地控制的配合优势,积极推广框架协议等系统性的采购模式,重点支持在建项目物资设备采购;

  财务方面,继续加强总部财务的垂直条线管理,加强资金管理与资金需求的可控性,落实推进全面预算体系的建立。

  为实现公司的快速发展和跨越式进步,需要建立健全公司全面管理体系,确保公司战略、政策和文化的统一性。公司体

  系建设的中短期目标是:推行全面预算体系、项目管理体系,建立健全审计监察体系,完善降本增效体系,对关系到公司生

  各条线要根据实际经营需求,及时调整并明确总部与子公司,以及总部各部门之间的权责分工。避免由于权责不清造成

  的互不担责、多头管理,以及信息片面、争执内耗等对团队作战力造成的影响。公司上下需致力于形成各负其责、高度协同

  企业信息化是实现规范运转,公开透明,高效办公,有效管控的基础,也是迈向智慧矿山的必经之路。公司各部门及各

  子公司要全力配合信息化建设,适应并转变管理思路,克服先期不适,推进信息化与生产运营管理的深度融合,实现矿山数

  2020年,公司文化建设将在搭建文化宣传平台的基础上,在围绕经营理念和体现管理者思想方面,提炼文化精髓,逐渐

  形成“方向明确、灵魂饱满”的企业核心价值观和文化体系,各部门、各体系积极围绕核心价值观,完善相应的考评机制、

  奖惩机制、决策体系、薪酬体系,将企业文化落实到企业管理和流程体系各个环节,以企业文化为力量,驱动企业的良性发

  公司主营业务为有色金属采选,有色金属行业为周期性行业,有色金属价格波动较大。如果铅、锌、铜市场价格受全球

  经济状况、我国经济发展情况、重大经济政治事件等方面的影响出现大幅下跌,或公司销售精矿产品时对有色金属价格走势

  发生误判,公司经营业绩将会受到重大不利影响。公司将通过加强市场价格预判、点价销售模式等措施降低市场价格波动的

  公司目前生产运营的矿山为东升庙矿山,若东升庙矿山出现重大经营风险,如安全生产事故、自然灾害等情况,导致东

  升庙矿山长时间无法正常生产经营,公司盈利能力将会受到重大不利影响。公司将将强体系内矿山勘探以及体系外优质矿山

  公司在矿产资源采选、硫酸生产过程中产生废石、废水、废渣及废气等废弃物。虽然公司生产经营过程中的废弃物已严

  格按照环保要求进行处理和排放,符合有关环保方面的要求。但随着经济的发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强,

  国家对环境保护工作日益重视,国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家提高环保标准或出台更严格的

  环保政策,公司有可能需要追加环保投入,导致公司经营成本提高,降低公司的盈利能力。公司将进一步加强环保投入,减

  公司需要根据矿产资源储量、矿体品位、形态、规模、岩层状况等方面的情况,确定矿山开发方案,但勘查到的信息可

  能与实际开采过程遇到的情况存在较大差异,先期确定的矿山开发方案是否可行具有不确定性,导致公司制订的采矿计划可

  能无法达到预期目标,从而对公司业务和经营业绩产生不利影响。公司加强矿产勘探、开采等专业团队建设,对公司下属矿

  山进行数字化矿山建设,根据市场情况科学合理制定采矿计划,降低原矿开采不确定性风险。

  目前,我国矿产资源均属国有,国家实行采矿权、探矿权有偿取得制度。矿产经营企业必须获得采矿权、探矿权的许可

  证后才能在许可期内在规定范围内进行采矿或探矿活动;探矿权必须转为采矿权后才能进行采矿活动,许可期满正常可以申

  请续期。若本公司在该等权利期满时未及时续期,或本公司控制的矿产资源无法及时获得采矿权,可能对公司生产经营产生

  2020年1月19日,公司董事会审议通过决议,同意以36,000万元收购宇邦矿业34%的股权,并对宇邦矿业股东李振水提供

  财务资助。根据约定,公司已支付诚意金6,000万元,并向李振水提供财务资助9,000.00万元,并已委托第三方团队对于宇

  邦矿业进行资源验证。在2020年6月6日以前,公司须得出明确的资源验证结论,届时,公司有权单方面解除协议,交易对方

  须及时偿还意向金及财务资助款,并支付资金使用成本。尽管诚意金及财务资助款以宇邦矿业的股权质押为担保,但若本次

  收购终止,公司仍面临诚意金及财务资助款无法按照协议约定及时收回、担保物无法及时足额变现而带来损失的风险。

  公司正在进行可转换公司债券申报,本次募集资金拟全部用于硫钛铁资源循环综合利用项目的建设。项目建成投产后,

  公司有色金属采选业务循环经济产业链将得以进一步完善,产品结构将进一步丰富,整体经营规模、经营业绩及抗风险能力

  将进一步提升和增强。尽管公司已会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证,但由于可行性分析系基于当前国内外市场

  环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作出的,在项目实施过程中,如果出现市场环境突变,工

  程进度、工程管理、原料供应及设备价格等因素发生较大变动,或由于项目组织管理不善,不能按预定计划完工,则可能无

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  (1)执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)情况说明

  本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编

  制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号

  ——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融

  工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报

  新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动

  计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行

  上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他

  综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

  新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资

  本公司按照新金融工具准则相关规定,于新金融工具准则施行日,对金融资产和金融负债的分类和计量作出以下调整:

  本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订

  的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  报告期公司合并范围较上年度财务报告相比,新增城铭瑞祥(上海)贸易有限公司、天津国瑞贸易有限公司两户。


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